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这届双11,是一盏“阿拉丁神灯”
2020-01-31 14:16

此次双11之前,下沉市场里的大爷大妈、小镇青年俨然已经成为了电商平台的常客。

1)中概股:电商平台龙头,受益于下沉市场消费升级的、,关注新平台“京喜”带来的下沉用户增量与规模效应下盈利能力提升的;

文/刘旷公众号,ID:liukuang110

哪些股票值得关注?

不过与曾经的十届双11相比,今年双11实际上承担了更多。用户上,新增一亿用户,意味着更复杂的参与群体;流量上,今年双11订单处理峰值达到54.4万笔/秒,流量强度属史上之最;物流上,超10亿个包裹交错流通于海内外的数百个国家和地区。

摘要 今年是“双11”第11个年头,和往年相比,本届“双11”有不变的故事,例如各大平台预热期显著提前、竞争进一步加剧等;同时,本届“双11”也有变化的故事,例如直播电商大爆发、拼多多上攻一二线用户等。

从B端和供应链的新品好货,到C端的百亿优惠补贴,把好货和消费者以双方都满意的方式,实时连接在一起,并为他们提供细致入微的服务,正是这届双11在各种数据上实现爆发的根本原因。

2019年以来,淘宝在直播上不断加码:2月,淘宝直播独立APP上线;7月,淘宝直播正式启动“启明星计划”, 已有包括李湘、王祖蓝、杨迪等超过100名明星入驻淘宝直播。“直播+电商”的模式发挥明星网红的带货能力,观看电商直播已成为一种全新的生活方式。

整体来看,保健品、化妆品和婴幼儿产品,依然是最受消费者喜爱的三大品类,但今年个护品类呈现霸榜之势,足以说明中国消费者对脸部养护的看重,这也印证了中国医美观念改善的大环境。

壹网壹创为国内领先的美妆快消品牌电商服务,公司成立于2012年,以做国货化妆品第 1品牌百雀羚的线上营销起步,目前业务已发展至品牌线上营销、管理、线上分销业务和内容服务四类,并已将与百雀羚合作的成功经验复制应用到宝洁、强生、资生堂等多个国内外知名美妆快消企业。

当所有消费利好因素都聚集在同一天的24小时内,会发生什么?

2)A 股:双重受益于美妆行业高增长与品牌商家在双 11 期间头部效应的,拥有较高用户粘性的内容电商导购平台,以及受益于直播带货的头部公司。

新品和好货的归宿

“双11”活动自2009年第一次举办以来,交易额屡创新高。

下沉市场力量大

2 )新商品:天猫截至 2019年9月已发布 9000万新品,其中双 11 期间将首发 100 万款新品;京东负责全部 5G 品牌手机新品首发,京喜预计发布超过亿件一元爆款商品;

第一,个护、婴幼儿进口产品最受欢迎。在今年双11的进口产品品类10强榜中,面部护理类占了6个,婴幼儿相关产品占了3个。在进口产品品牌10强榜中,雅萌、swisse、KAO/花王分列前3位。

其预计,2019 年“双11”全网销售数据占比分别为天猫(65% )、京东(17% )、拼多多(8%);预计营业额增速分别为天猫(15%-20% )、京东(13-17% )、拼多多(116%-126% )。

美妆一直是双11的主力品类,今年双11不少美妆品牌也快速突破了去年的记录,比如雅诗兰黛1小时成交额便超过去年双11全天。一方面,“看脸经济”的长盛不衰,是美妆产品爆发的核心原因,另一方面,与美妆天生契合的直播模式,是消费者了解美妆商品的直观通道。

国盛证券则认为,主播令人瞠目的带货效率,一是来自粉丝对老铁达人的认可和追随;二是由于所见即所得的展示方式大大提升了货品的呈现效率,让一些原本在线上难以直观体验和观察的品类,如口红、珠宝、鲜花,得到更深入和全面地呈现;三是主播老铁议价得来的价格优惠,让带货的规模效应得到了进一步正反馈。

作为电商业规模最大,历史最久的购物狂欢节,双11与下沉市场用户们在11月11日这天,也产生了巨大的化学反应。

1)新用户:过去一年全国移动购物行业用户规模同比净增 1.6亿至10亿,其中下沉城市用户贡献主要增量。从阿里方面的数据来看,即使是下沉城市用户同样拥有着较强的消费潜力;

第三,依旧强势的化妆品大牌。今年双11刚过1小时,百雀羚、完美日记、欧莱雅、Olay、自然堂、兰蔻、雅诗兰黛等7个品牌的销售额就轻松突破了亿元大关。2小时结束后,共36个美妆品牌加入“亿元俱乐部”。

今年是“双11”第11个年头,和往年相比,本届“双11”有不变的故事,例如各大平台预热期显著提前、竞争进一步加剧等;同时,本届“双11”也有变化的故事,例如直播电商大爆发、拼多多上攻一二线用户等。

5亿人的“阿拉丁神灯”

此外,今年还有多家以电商渠道起家的消费品公司A股上市,如主营美妆的丸美股份,主营零食的三只松鼠,主营小家电的小熊电器等等。

另外,进口品牌销售直播化也是促成消费的重要动力。雅萌、swisse等进口大牌在今年双11期间都开启了直播卖货的方式,不断拉近与消费者的距离。

值得买是通过优质内容及优惠信息构造电商导购社区,通过向电商平台及品牌商提供流量及交易订单,获得佣金和广告收入,其历年双十一GMV增速维持40%以上。

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根据淘榜单&淘宝直播联合数据发布,2017-2018 年,淘宝直播经历了跨越式发展,2018 年,淘宝直播平台带货超过1000亿元,同比增速近400%;81个直播间成交过亿,5家机构引导成交破10亿,成绩十分亮眼。

省对地方的500亿

2015年,“双11”成交额首次突破1000亿元,此后仅用了三年成交额就突破3000亿元大关。2018年电商行业“双11” 成交额同比增长23.7%至3143 亿元,占全年(分母为网络零售总额)的比例达3.5%。

天猫更是上快手直播,「老铁狂欢夜」,柳岩、宝石Gem(老舅)等红人齐上阵,大半个老铁圈打call双11,在私域场景里释放老铁的购买欲,直播结束当晚天猫快手官方账号粉丝超过了200万。

“双11”不仅是剁手党们的狂欢,股民们也想趁着热闹,布局一些“双11”股票。那么,今年的股票市场又有哪些“好货”可以入手呢?

化妆品大牌也不甘示弱。雅诗兰黛小棕瓶蓝光眼霜买15ml送15ml;赫莲娜小绿瓶买50ml送50ml ;兰蔻小黑瓶精华买30ml送30ml。由于都是进口品牌,所以它们给消费者省下了赠品+出国机票+海淘税费+外汇转换费的钱。

无直播,不电商

虽然换机周期越来越短,智能手机市场越发饱和,但对于强大产品力的科技产品和5G这样的新兴科技,下沉市场用户也是毫不吝啬他们那份爱。

2019新电商概念股

阿里Q2财报显示,新增活跃用户70%来自下沉市场。毋庸置疑,三四五线城市里的下沉市场用户,是近一年活跃在电商平台的消费主力。另一方面,物流网络的基础设施和技术的持续下沉,给下沉市场的用户们创造了更好更快的网购环境,比如菜鸟的规模化预售下沉。

不过,这些股票上市以来大多涨幅巨大,不知道现在是不是下手的好机会。

不过,更重要的一点是,这些每年都会刷新的数字,能够映射出不同时代下的消费趋势,以及藏于趋势中的变化、变迁和变革。

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其三,下沉市场爱科技产品,小镇青年也是潮流追风者。华为Mate 30 (5G)手机在新兴市场热销超1.7w件,只要我的脚步够快,我就能成为第一个用上5G的人。

根据Frost & Sullivan 数据,自2013 年起,中国社交电商经历了快速增长,GMV 从2013 年的人民币377 亿元增加至2017 年的人民币6,099 亿元,复合年增长率为100.6%,预计2017 年到2022年GMV将保持35.5%年复合增速,到2022 年达到人民币27826亿元。

在商品折扣方面,此次双11的不少爆款单品都给出了“暴力直降”。比如网红品牌戴森, V10 Motorhead小型家用手持无线吸尘器直降600元, V7 Mattress无线除螨仪直降500元,吹风机Supersonic HD03中国红直降300元,且这三款爆品都可24期免息。

仅供投资者参考,不构成投资建议

比之去年的2135亿交易额,549亿的交易额增量、26%的增长率,再次向所有人证明了一件事:双11每年都要登一次的山,是没有海拔限制的。

“双11”预测:阿里增25%

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